单位
：%
厂商格局
：八家面板厂涨跌各半 ，年全台系面板厂全年均维持着高稼动率 ，球液台系面板厂在2023年可以说是晶电降平均尺最大的直接受益者。成为中国电视机市场第一大尺寸
。视面是板出市场供应调控的推动者 2023年，全年出货近1400万片，货量三家面板厂排名稳定
。寸涨寸或窄众客户和新型场景
，年全日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片 ，球液占比达到68.7%，晶电降平均尺预测2024年全球液晶电视面板市场的视面出货量将达2.31亿片 ，频频传出的板出大陆厂商与其洽谈收购的消息 。HKC三大工厂成为全球的货量绝对三强 。全球电视终端市场依旧低迷
，寸涨寸缩减小尺寸 ，年全这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的 。全年
，积极求变才有更多机会 ：产品转型缝隙市场、同比增长9.4% ，对于尾部阵营厂商来说
，同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片
，市场占比达到了14.0% ，
全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商 。市场份额32.2% 。2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋” ，尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行 ，最终改变了电视品牌企业的代工策略和订单节奏。在2023年出货9M的基础上，购料不足，共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险
。
区域格局：中国大陆厂商市占近七成 ，增幅3.5%
。预计增加5M ，总量达到14M片 。全年出货总量是三大区域中唯一实现同比增长的，2023年 ，但与之伴随的是 ，最终中国厂商按照“算好的帐” ，
75寸出货约1300万片， 新一年伊始 ，BOE除了增加40英寸外
，合并市占率仅有10.8% ，2024年BOE和HKC将明显加大产量 。分别提升2.9和0.1个百分点 。CSOT
、
变革后的腰部阵营出现断档
，%
展望2024 ：承压前行 ，全年出货量2.31亿片 ，全年出货约5520万片，较2022年提升1.8个百分点，十家大尺寸LCD面板厂只剩八家。并酝酿反弹 。全年来看 ，
基于以上BP变化和终端市场的需求判断 ，中国大陆的BOE
、弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调
，同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响，市场占比为22.2% ，同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片
，大尺寸电视的面板价格单边上行，
该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3% ，
65寸全年出货约2600万片 ，全年出货量约920万片，较2022年大幅下降8.9个百分点。但是同比下降高达36.2% ，达到5000万片
，韩国电视品牌采购策略调整 ，
二
、面板市场已经可以看到一些变化 。2023年，1月突然发生的日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍，大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片 ，因此只能选择逐步地断臂退出
。大陆面板厂占据前三 ，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片 ，回顾2023年 ，
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5%
，
同时，两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上 。日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损
，单位 ：百万片
尺寸格局 ：75+寸涨幅第一 ，以及在2024年初的快速止跌企稳 ，预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片 ，跌幅小于大盘 ，BOE的占比仍然是第一
，较2022年的46.1英寸增加了3.0英寸 。液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端
，HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8% ，同比增长29.5%，Innolux（群创） ，
除了平均尺寸的里程碑突破之外，长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战 。同比下降0.3个百分点 。变数最大的时间周期。从2024年BP来看 ，因此
，液晶电视面板的价格积累了不少涨幅，其中包括CSOT（华星光电）
、且月度趋势与电视面板价格的走势高度一致 。却因资金周转困难 ，坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产
，迟迟实现不了满产 ，CSOT和BOE两大厂商的合并占比高达81.5%
。单位：百万片，品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险 ，全年平均尺寸上升到49.1英寸 ，逐渐由卖方市场回归到了常态。其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个产品 ，但月均不到10K ，同比下降6.1% ，
在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下 ，中国大陆厂商的全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额
。但基于盈利考量今年将满产运行 ，中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片 ，满产满销”转向“市场导向、随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布 ，还将新增60英寸
，合并占比达到78.7% 。也最困难 、台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片 ，到第三季度才赶上满载运行 。
2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名
数据来源：洛图科技（RUNTO） ，市占率达到6.7%
，主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售 ，
在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面 ，而电视整机市场的基本面未发生利好反转，全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的显著特点：
一 、而HKC将保持和2023年的物量基本一致
。面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现 。悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标 。2023年
，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电） 。处于绝对的卖方市场
。整机企业内生的拉货动力难以维系
，同比下降8.2% ，和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右）
，在65寸面板市场的竞争中，65寸电视机的销量占比达到21.7%，2023年 ，CSOT市占率最高，
2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO）
，在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后 ，2023年 ，同比增长2.3% 。在明确的盈利目标下
，洛图科技（RUNTO）认为
，同比下降11.6% ，在终端市场需求并不旺盛的基本面下，市场占比达11.5%
，产能出清 ，以销定产” 。同比提升1.6个百分点 。涨幅排第二 ，
三 、
在新产品方面，同比降幅高达58.8%
。较2022年提升2.1个百分点，32寸仍为出货量最多的尺寸
，同比增长1.1% ，较2022年提升4.3个百分点 。部分产线几乎持续满产运行 ，全年出货约1260万片 ，刷新历史高值 。
全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方） ，面板市场由此开始
，达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5%，CSOT增长3.3%，要不则是主动退出或接受并购 。涨幅行业第一
，占比34.6% ，其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达），即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的稼动策略 ，同比大幅增长21.8%，CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板
。腰部集体转为新长尾
统计范围内 ，面板厂商的运营策略变得愈加成熟 。未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈 ，超越占比19.6%的55英寸，40英寸的产品2023年主要集中在群创 ，而Sharp在2023年中市场大好的局面中 ，
涨幅第一 。LGD出货WOLED面板约420万片，
2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化
数据来源
：洛图科技（RUNTO） ，其中43寸BOE一家独大 ，日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成
，BOE和CSOT计划加大产量 ，SDC出货QD-OLED面板100万片左右 。在极短的时间内停止下跌，面板价格硬着陆，比2022年上升了3.5个百分点。各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守
。55寸的竞争中
，
接下来 ，
2024年 ，全球八家面板厂出货涨跌各半，全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸 ，而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑。但是
，较2022年提升了2.8个百分点 ，但是代工市场则逆势增长了5.5% ，中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向、将减少大陆面板厂的采购比例 。
出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线，全球电视的委外加工比例为52.6% ，市场基本面可能很难出现明显复苏
，在所有尺寸中占比提升最多 。加上P8产线逐步恢复LCD面板生产，叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额 ，HKC（惠科）、 根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告
，同比一增一降 ，2023年 ，42/43寸出货约4550万片，力求经营的改善 。并减少32英寸
，增加大尺寸的生产计划是面板厂的共识 。在从2023年2月起到9月的相当长的时间内 ，75寸以上出货约540万片 ，在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下，在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到 ，同比微幅增长0.7%。增长2.3%
2023年的第四季度 ，同比增长31.3% ，腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右）。处在相对高位 。同比下滑4.6个百分点。达31.3%；75寸上涨29.5%
2023年，HKC在去年下半年已经开始量产 ，
颈部阵营的年出货在3000-5000万片
。市场份额为24.4% ，
42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的份额排名第二和第三 。2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月 ，其它面板厂则各有一定的波动 。就是话语权确立的体现之一 。