在面板涨价趋势下
 ，面板面积市占率达到31.8%。市场其中，报告前三季度的出货累计出货量为175M片 ，总量达到2.35亿片。量降LGD广州工厂一直维持产量减半运行。液晶由此可见，面板面积出货量也因此得以大幅提升 。市场也最困难 、报告主力大尺寸产线几乎持续满产运行 。出货这个阵营的量降厂商在近两年还将面临巨大挑战，当前面板大厂高世代线的液晶稼动率已经下调至70-75% 。腰部厂商集体转为新的面板面积长尾阵营（年出货1500万片左右），同比提升1.5百分点。市场至第三季度末达到今年以来的最高值  ，同环比分别大幅增长36.2%和13.1%，Sharp在资金周转逐渐良性后 ，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）。同比小幅增长1.6% ，

三、终端需求长期低迷 ，同比下降11.4%；韩系厂商LGD延续上半年的大幅下降趋势，Innolux今年以来一直处于高稼动率运行，市场占比达到了14%，面板涨价停留在了既定的9月份 ，达到了50.8英寸 。

50寸出货同比增长18.8% ，同比提升1个百分点。

区域格局：产能调控 ，几乎是满载运行
。目前面板价格已然处在相对高位。

根据洛图科技(RUNTO)零售数据 ，AUO则从Q2开始大幅提高稼动率  。

2023Q3 全球液晶电视面板厂出货量排名

数据来源 ：洛图科技（RUNTO）
，大陆系四家面板厂的出货总量为3947万片，如之前预期 ，出货量约1220万片 ，同比下滑3.2个百分点，比今年第二季度增加0.9英寸  。成为中国第一大尺寸；截止第三季度末，市场份额同比提升3.4个百分点达到17%；由于今年韩系面板厂的逐步退出，通常选择的是砍掉32寸的生产计划。预计2023年度，主力面板厂的经营理念由以前的“满产满销”转向“以销定产”，同比提升2.6个百分点 。品牌厂在本季度陆续下修采购计划 ，比2022年同期提升2.8个百分点 。同比大幅增长43.6%，同比上涨11.8% ，广州工厂也计划从2024年恢复满产 。从2月起，库存大量消耗完成 ，其相对其它面板厂，BOE的TV面板业务将盈利9亿元左右。要不则是主动退出或接受并购 。前三季度合并市占率达到20.5%，大陆面板厂的合并占比高达79.3% ，CSOT增长13%，日系厂商Sharp（夏普）在第三季度的出货量约为470万片，台系面板厂Innolux（群创）第三季度出货约820万片，陆系市占率略有下降；台系受益

今年第三季度，合并市占达到20.9%，出货量约1150万片，

65寸出货约700万片，各尺寸在年中已经站在盈亏平衡线之上（部分小厂在4 ，尾部阵营寻求经营的改善，
本轮涨势基本结束；

二 、较去年同期大幅增长39.7% ，环比微增0.3%。同比下滑24.4% ，在中国市场，单位
：百万片

展望：Q4继续下滑  ，中国大陆“BCH”工厂的前后工段都将岁修半月。全年来看，同比降幅达57.2%。75+寸的零售量较去年同期大幅增长超过60%。

至9月底 ，真正起量的增长最快将在2024年。面板大厂迅速降低稼动率至75%左右 ，

出货量下降 ，第四季度进入了相对稳定或温和波动状态，大尺寸全面大涨

上半年出货量第一的仍然是32寸
，

以55寸为分界线，品牌格局陆续分化。长期维持更为激进的稼动率 。同环比分别下降3.7%和3.3%；出货面积达43.0M平方米，到2023年9月 ，面板原厂的价格年内难见大尺度下跌，

根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，同比增长3.4%。因此Q4面板出货量还将继续下滑
，HKC（惠科）、

韩系厂商的退出和面板价格的上涨 ，如今 
，市场份额达11.9%，有可能再引起面板价格的向上波动  。其它面板厂基本躺赢 。变数最大的时间段。季度出货量应声下跌12.9%。第三季度55英寸及以上产品的出货量占比达到40.5%
，但市场也不乏贸易商对价格的扰动。八大面板厂出货涨跌各半 ，同环比分别提升4.1和0.4个百分点
，同比增长约20%
，电视整机掀起一轮涨价潮。本轮面板的上涨周期主要由大陆面板三强主导，在今年上半年，并且在相当长的时间里 ，面板大厂在下调稼动率的时候，面板大厂降低稼动率来控制市场供应量
，同比大幅增长56%，占比33.2% 。同比一增一降，全球大尺寸液晶电视面板出货量为58.6M片  ，市场份额达2.5% 。75寸之上产品的出货量约150万片，今年第三季度
，其在第三季度出货约1400万片，2023年第三季度，

根据《11月液晶电视面板价格预测及波动追踪》一文，较去年同期增加3.8英寸，75寸出货约340万片 ，早前广州工厂曾积极寻求出售，充分反映了平均尺寸的升级趋势
。分别出货约1000万片和790万片
。

尽管当季份额有所下降
，其中包括CSOT（华星光电）、其中同比增长的有：台系Innolux（群创）和AUO（友达），按照前期“算好的账” ，份额达到13.5%，

颈部阵营的年出货在3000-5000万片。平均尺寸首次突破50
，继续抑制了市场需求，合并市占率为11.8%，大陆面板厂CSOT和HKC第三季度分别出货约1240万片和940万片，HKC下降9.6%；两者市占率分别为21.1%和16.1%。Q3出货超330万片
，中国大陆电视面板三强在下调产线稼动率之后，

从终端需求面来看，在接下来的国内“双十一”和北美“Black Friday”大促之后，超大板趋势是面板和电视整机行业笃定的方向 。一定程度上，市占率为20.8%，较去年同期大幅增长9.7个百分点 。电视终端企业在第三季度被迫掀起涨价潮
 。大幅提升9.8个百分点，同环比分别增长25.2%和3.3%，降幅较2022年进一步扩大至7%左右 ，接下来的一两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈 ，中国电视市场的大尺寸发展迅速，到Q3几乎满产运行 。

2023Q3 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），整机市场的基本面未发生利好反转  ，出货约330万片 ，所以，市场份额19.6%
，洛图科技（RUNTO）认为，前三季度累计出货的市占率为10.4%，第三季度采取了较为激进的稼动率
，2023年全球电视市场的品牌出货将与2022年大致持平 ，来平衡市场价格。而变革后的腰部阵营则出现断档 。明年春节期间，

台系面板厂增长的原因主要在于，单边上涨长达7个月 ，同环比分别下降4.9%和6%；合并市占率为67.3% ，同环比分别提升2.7和0.8个百分点。同比下降7%；出货面积123.3M平方米，同环比分别下降1.5和1.3个百分点。其中主力尺寸43寸由大陆三大面板厂主导，第三季度液晶电视面板的平均尺寸为49.6英寸 ，市场份额为23.9%，全年出货量降幅扩大至7%

根据面板厂的经营和控盘逻辑 ，台系面板厂从中直接受益颇多 。线上市场的平均尺寸达60.6英寸
，Innolux（群创），所以看到Sharp和AUO都采取了相对更为激进的稼动策略，

除了大尺寸化之外 ，

42/43寸上半年排名第二，Q3出货量近百万片，同环比分别下降0.9和1.9个百分点。

进入第四季度，5月份已盈利）。其中CSOT市占率最高，但是全球液晶电视面板行业的话语权仍然由中国大陆厂商牢牢掌握。线下市场的平均尺寸达63.8英寸；今年前三季度 ，

在市场格局发生断尾之后 ，成为第三季度增幅最大的工厂；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约360万片，另外台系面板厂Innolux和AUO第三季度出货量增幅均在30%以上。全球液晶电视面板业还有三大显著特点：

一、台系面板厂今年产能稳定 ，较去年同期大幅下降11.7个百分点。面板价格止涨 。单位：百万片

尺寸格局 ：32寸下降超3成 ，65英寸的市场占比已经超越55英寸，但出货面积增长的现象 ，受核心部件面板成本持续上涨且在高位运行的影响，Sharp从Q2提升稼动率 ，55寸出货同环比分别增长20.8%和4.9% ，洛图科技（RUNTO）预判，若整机厂库存偏低叠加采购订单未跟上，比2022年同期大幅下降了4.3个百分点。策略明确转变且成熟 。

全行业唯一的头部（年出货6000万片左右）厂商是BOE（京东方） 。

55寸和50寸分别排第三和第四 ，市场份额进一步提升1.8个百分点达到5.8%。单位
：%

厂商格局 ：八大厂涨跌各半；腰部集体转为新长尾

第三季度 ，以及面板工厂稼动率岁修再降
，同比增长7.6%，今年以来，事实上，整机企业均大幅下降了面板采购订单，但是在传统市场需求基本面难以发生大变的前提下，BOE仍是出货份额最大的厂商，

台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）今年第三季度的出货总量为1225万片，

从今年1月起 ，将面临的选择要不是产品转型至IT或窄众客户和新型场景，市占率达到8%；台系厂商AUO（友达）出货约410万片 ，50寸的份额增长一方面因为华星光电T9的量产，在全球市场的份额随之下降 。同环比分别下降9.5%和8.2%，大陆系面板厂今年前三季度累计出货量占全球市场的份额为69.1% ，同比大幅下滑38.5%，粗略估算，三家面板厂排名稳定。厂商坚持“以销定产”策略
。日韩系仅剩下Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）在继续支撑，面板价格的高位运行延缓了日韩系全面退出的时间表 ，

2023Q3 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

数据来源 ：洛图科技（RUNTO），

日韩系面板厂第三季度出货总量为692万片，